В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно обвиняют в антисоветском содержании, что приводит к отмене спектакля и исключению автора из союза литераторов. Это не просто профессиональный крах, а глубокое потрясение, выбивающее почву из-под ног и заставляющее пересмотреть все жизненные ориентиры. В такой сложный период, когда кажется, что надежды уже нет, драматург сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает внутреннюю трагедию несчастливого брака. Их встреча становится точкой отсчета для нового этапа в жизни обоих, хотя ни один из них еще не подозревает, какие испытания и открытия ждут впереди.
Погружаясь в новый роман, драматург начинает переносить на страницы реальных людей из своего окружения, наделяя их вымышленными, но удивительно точными чертами. Особое место в этом творческом процессе занимает фигура Воланда – мистического персонажа, чей образ списан с загадочного иностранца, встреченного автором ранее. Воланд становится не просто героем, а своеобразным проводником в мир, где переплетаются реальность и вымысел, где поступки персонажей начинают странным образом влиять на жизнь самого драматурга. Этот роман превращается в зеркало, отражающее не только личные переживания автора, но и сложную эпоху, полную противоречий и тайн, где любовь к Маргарите становится единственным светлым лучом в водовороте событий, а мистические элементы сюжета постепенно начинают приобретать зловещие очертания, угрожая изменить судьбы всех причастных к этой истории.