В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под грузом собственных амбиций, наступила новая эра, где магия вновь обрела силу, а из забытых уголков выползли древние монстры. Последний оплот человечества, Город, стал убежищем для выживших, но его стены не могут защитить от угроз, таящихся в Потерянных землях. Именно оттуда, из глубин хаоса, исходит таинственная сила, способная превращать людей в зверей, угрожая окончательным уничтожением и без того хрупкого баланса. Королева ведьм, понимая всю серьезность ситуации, поручает одной из своих самых верных последовательниц, Серой Элис, опасную миссию – найти источник этой темной энергии до наступления полнолуния, когда его мощь достигнет пика и станет необратимой угрозой для всего живого.
Серая Элис, вооруженная древними заклинаниями и непоколебимой решимостью, отправляется в путь вместе с проводником Бойсом, чье знание опасных троп Потерянных земель становится их главным козырем. Их путешествие наполнено постоянными испытаниями: за каждым поворотом подстерегают порождения тьмы, а безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои цели, не оставляет им ни минуты покоя. Путники сталкиваются с изменчивой природой магии, которая то помогает, то предает, а ландшафты вокруг них искажаются под влиянием неконтролируемой энергии. По мере приближения к цели Элис и Бойс вынуждены не только сражаться с внешними врагами, но и противостоять внутренним демонам, ведь сила, которую они ищут, испытывает их души на прочность, угрожая обратить их самих в тех, кого они поклялись уничтожить. Гонка со временем обостряется с каждым днем, и исход их миссии определит судьбу не только последнего города, но и всего мира, балансирующего на грани между светом и тьмой.